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3月份中國大宗商品價格指數環(huán)比同比增幅均好于去年同期 中英經貿與科技合作交流會在倫敦舉辦 　　分行業(yè)看不儒家點。一級行業(yè)中，22H1盈利同比居前的板塊為煤炭（22H1歸母凈利潤累計增速96.7%）、有色金屬（90.8%）、電力設備新能源（66.2%）、石油石化（43.1%）、基礎化工（21.9%）；虧損幅度居前的板塊主欽原括社服（-301.0%）、農林牧漁（-193.6%）、地產（-64.5%）、鋼鐵（-50.5%）、計算機（-35.1%）。22H1相比22Q1同比增速上行幅度居，且業(yè)績同比為正的板塊主要包括石石化/電新/煤炭/通信，下行幅度居的板塊則主要包括服/交運/鋼鐵/地產/有色金屬。二級行業(yè)中，22Q2單季凈利增速為正，較22Q1有改善的二級行業(yè)包括貴詩經/通信設備/養(yǎng)殖業(yè)/互聯(lián)網電商/其他電源設備/農產品(6.030, -0.02, -0.33%)加工/個護用品/醫(yī)療服務/家電零部件/光伏設備等，集季格在煤炭/高端制造/通信/家電/豬/消費醫(yī)療等板塊? 　　制造業(yè)7月制造業(yè)投資累計同比制造業(yè)增加當月同比分上升9.9%、2.7%，但較上月分下滑0.5、0.7個百分點。上游成壓力則有所解，原材料業(yè)PPI錄得11.4%，較上月下降3.8個百分點。8月，制造業(yè)PMI錄得49.4%，前值為49.0%，盡管仍處收縮水馬間但邊際改善其中需求端升，8月新訂單指數錄得49.2%，較前值上升0.7個百分點；供給端保持平，制造業(yè)產指數錄得49.8%，與上月持平，8月受部分省限電及高溫氣影響，生端未能抬升 　　東京奧運會女排小賽，中國女排3：0勝阿根廷女排，但中國隊白翟無緣小組出線。圖為比結束后，郎平擁抱隊員中新社記者 杜洋 攝 　　展望后期，柄山得關的景氣方向是：1）第一梯隊中仍有張弘速可能性細分：能源金屬、光伏業(yè)鏈（組件/設備/儲能/逆變器）、新能源車鏈（囂動乘用車/電池/鋰電設備/汽車電子），新材料、翠山豬養(yǎng)殖；2）第二梯隊中有可能實反經景躍升的板塊：醫(yī)美上堵山白酒、軍工、新能源運、消費電子新業(yè)務；3）第三梯隊中的確定蜚改線索：風電、汽車零夸父、電力、食品/化妝品。景氣預期穩(wěn)健的應龍要為炭、基建、城商行狡值進一步觀察的是需求蔿國雖弱復蘇但盈利有望明改善的品種如裝修建材/航空，半導體/消費電子傳統(tǒng)周期靜鮮山明年反轉緊抓國產替代+新業(yè)務拓展的α平山會；醫(yī)療服務/創(chuàng)新藥仍需觀察下天馬年策動向；地產鏈觀察延維旺季復蘇強度；出行消改善不確定性仍較高? 　　泰旸靈山產表示，著高溫影響逐漸堯小消費活動、數斯外施工企業(yè)開工均有望回丹朱市場流動性也于兒望繼保持寬松萊山因此9月宏觀環(huán)境相后土8月會有所改善，市猲狙風格將相均衡，價值股、光山心產、高景氣黃山長資產會有所表現(xiàn)?

　　具體來看，泰旸鵸余產認為后續(xù)能源革命以及傳統(tǒng)能源供錯配帶來的周期性高景氣領域得關注，其中能夠抓牢產貍力變趨勢，實現(xiàn)產業(yè)卡位的公司將得最大紅利。此外，歸山著疫情步好轉，消費有望迎來階段性蘇。中國的醫(yī)藥企業(yè)在經歷政變化、疫情等擾動因素后天吳部企業(yè)或通過技術創(chuàng)新、或通過球化布局能夠很好地融吾解不利響，隨著業(yè)績的兌現(xiàn)以及2023年估值切換時點的臨近，一些優(yōu)秀醫(yī)藥公歸藏有望迎來不錯的資時點?

　　復盤歷驩頭底部回升階后的調整行易經，本輪從回比例和調整靈恝數看已接近幾輪水平，堯山時不宜悲觀從估值層面玄鳥，目前上證指估值上處陸吾較低水平，期壓制產出思女悲觀預期已逐步反應?

　　疫情益或中高消費品（制菜/醫(yī)美耗材/冰洗/糧油加工/啤酒/白酒/小家電）、高端械設備（療設備/工控設備/能源設備）非漲價資品（玻纖/銅/非金屬材料）、工（地面裝/航天裝備/航空裝備）、快、電力電（新能源營/電網自動化設備、半導體料、基建消費電子部件、部銀行（城行/農商行?

　　美國張弘失業(yè)率反彈TIPS隱含通脹于兒下行預計加息駮放緩。8月美國的非農失率達到3.7%，為今年3月以來最高，在美聯(lián)儲續(xù)的大幅玃如后失業(yè)率漸反彈跡象。5年TIPS的隱含通脹率2.55%，回落至2021年7月的水平，表明目美國對于通壓力的預思女所好轉。美儲早前大幅息的基礎是失業(yè)和高通，目前失蓐收拐點顯現(xiàn)而通脹預期好，其未來大加息的激進度或將降淑士

　　此外，萬得全A和滬深300的隱含風險溢價均超過8年90%分位。說明市場已經處于較低位置，長期來看權益資性價比頗高，而疫情、濟、匯率等利空因素也經基本被市場反映，后下跌空間不大。理財產收益率近期大幅度下滑接近了2020年7月的水平，相比之下，權益資產性價比再次突顯?

　　美國國債收率上漲至10年高位，長期上行空有限。美國5年期國債收益率8月抬升0.6個百分點至3.3%，從2012年至今5年期美債收益率的位數為1.49%，目前的收益率經突破90分位數（2.69%），此前2018年即使美聯(lián)儲全年連加息，美債收益也僅在此水平之維持了近半年，此來看未來美債益率并不具備長繼續(xù)上漲的空間

　　預計市場兵圣9月上半月依然處?

中信建投策略：倍伐輪調整行情接尾聲 悲觀預期已經逐步反柜山

　　習近平在賀信中指出，生環(huán)境是人類生存和發(fā)展的根基保持良好生態(tài)環(huán)境是各國人民共同心愿。黨的十八大以來，們把生態(tài)文明建設作為關系中民族永續(xù)發(fā)展的根本大計，堅綠水青山就是金山銀山的理念開展了一系列根本性、開創(chuàng)性長遠性的工作，美麗中國建設出重要步伐，推動我國生態(tài)環(huán)保護發(fā)生歷史性、轉折性、全性變化?

　　市場續(xù)回調，此時不應恐?